كيفية إنشاء نموذج عرض أسعار؟
تساعدك نماذج عروض الأسعار في Invent ERP على توفير الوقت والحفاظ على الاتساق وتجنب إدخال البيانات المتكررة عند إرسال العروض القياسية.
متى تستخدم نماذج عروض الأسعار؟
نماذج عروض الأسعار مثالية عندما:
- تُقدّم عروض أسعار للخدمات أو المنتجات ذاتها بشكل متكرر.
- تريد ضمان الاتساق بين أعضاء الفريق.
- تحتاج إلى تضمين شروط وتسعير وأوصاف محددة مسبقًا.
- تريد تسريع إنشاء العروض.
الخطوات التفصيلية
الخطوة 1: الانتقال إلى نماذج عروض الأسعار
من صفحة عرض الأسعار، انتقل إلى: الإعدادات ← نماذج الطلبات.
الخطوة 2: إضافة نموذج طلب
انقر على زر إضافة في أعلى يمين الشاشة.
الخطوة 3: إضافة محتوى النموذج
في نموذج القالب، يمكنك:
- إضافة اسم النموذج وموضوع عرض الأسعار.
- إدخال شروط الدفع وانتهاء صلاحية عرض الأسعار.
- إضافة بنود المنتج أو الخدمة، بما في ذلك الكمية ووحدة القياس.
الخطوة 4: الحفظ والتفعيل
انقر على إنشاء. تأكد من تعيين الحالة إلى نشط — ستظهر النماذج النشطة فقط عند إنشاء عرض أسعار جديد.
الخطوة 5: تطبيق النموذج على عرض الأسعار
- انتقل إلى المبيعات ← عروض الأسعار.
- انقر على إضافة.
- اختر نموذج عرض الأسعار.
الأسئلة الشائعة
س: هل سيؤثر تعديل النموذج على عروض الأسعار المُرسَلة مسبقًا؟ لا. ستُطبَّق التغييرات على النموذج فقط على عروض الأسعار المستقبلية.
س: هل يمكنني تكرار نموذج وإجراء تعديلات عليه؟ نعم. هذا مفيد عند إنشاء اختلافات طفيفة لشرائح عملاء مختلفة.