انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية إنشاء عقد في Invent ERP؟

إدارة الخدمات المتكررة والاتفاقيات والتزامات العملاء أسهل عندما يكون كل شيء منظماً وآلياً. يتيح لك Invent ERP إنشاء عقود عملاء وقوالب عقود تبسّط عمليات الفوترة وتُحسّن الدقة وتوفر الوقت.

إنشاء عقد عميل​

الخطوة 1: الوصول إلى عقود العملاء​

من القائمة الرئيسية، انتقل إلى المحاسبة ← العملاء ← عقود العملاء.

الخطوة 1 - الوصول إلى عقود العملاء

الخطوة 2: إضافة عقد جديد​

انقر على إضافة لإنشاء عقد جديد.

الخطوة 2 - إضافة عقد جديد

الخطوة 3: إدخال معلومات العقد​

أدخل تفاصيل العقد الرئيسية:

  • اسم العقد — امنح العقد اسماً أو رمزاً واضحاً.
  • العميل أو المورد — اربط العقد بشريك موجود.
  • تاريخ البدء والانتهاء — حدد الفترة التي يغطيها العقد.

الخطوة 3 - إدخال معلومات العقد

الخطوة 4: إضافة بنود العقد​

مرّر للأسفل إلى قسم بنود العقد وأضف:

  • المنتجات أو الخدمات
  • الأسعار والكميات
  • أي قواعد فوترة قابلة للتطبيق

الخطوة 4 - إضافة بنود العقد

الخطوة 5: حفظ العقد​

انقر على إنشاء لحفظ العقد.

الخطوة 5 - حفظ العقد

الخطوة 6: إنشاء الفواتير (اختياري)​

بعد الحفظ، يمكنك إنشاء فاتورة فوراً، أو الاحتفاظ بالعقد محفوظاً للفوترة المستقبلية.

الخطوة 6 - إنشاء الفواتير

إنشاء قالب عقد​

الخطوة 1: فتح قوالب العقود​

من قائمة التهيئة، انتقل إلى العقد ← قوالب العقود.

الخطوة 7 - فتح قوالب العقود

الخطوة 2: إضافة قالب جديد​

انقر على إضافة لإنشاء قالب جديد.

الخطوة 8 - إضافة قالب

الخطوة 3: تحديد تفاصيل القالب​

أدخل معلومات القالب كما في العقد العادي.

الخطوة 9 - تحديد تفاصيل القالب

الخطوة 4: إنشاء القالب​

انقر على إنشاء لحفظ القالب.

الخطوة 10 - إنشاء القالب

ملاحظات ونصائح​

  • قوالب العقود مثالية للخدمات المتكررة أو الاتفاقيات الموحّدة.
  • يمكنك تخصيص العقود الفردية حتى عند استخدام قالب.
  • احتفظ بجميع المراسلات والمرفقات داخل سجل العقد.

الأسئلة الشائعة​

س: هل يمكنني إنشاء عقد بدون قالب؟ نعم. القوالب اختيارية وتُستخدم أساساً لتسريع إنشاء العقود.

س: هل يمكنني إنشاء الفواتير لاحقاً بدلاً من فورياً؟ نعم. يمكن حفظ العقود وفوترتها في أي وقت.

س: ما فائدة استخدام قوالب العقود؟ توفر القوالب الوقت وتُقلّل الأخطاء وتضمن الاتساق عبر عقود متعددة.