إدارة علاقات العملاء (CRM)
وحدة CRM في Invent ERP مصمَّمة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من إدارة التفاعلات مع العملاء بفعالية وتبسيط عمليات المبيعات وتعزيز رضا العملاء بشكل عام.
جهات الاتصال
إنشاء جهة اتصال
لإضافة جهة اتصال جديدة:
- انتقل إلى إدارة علاقات العملاء من القائمة الجانبية.
- انقر على إنشاء جديد لبدء عملية إنشاء جهة الاتصال.
- أدخل الاسم (إلزامي). جميع المعلومات الأخرى اختيارية.
- حدد نوع جهة الاتصال: إما شخص أو شركة.
- انقر على حفظ.
إضافة عناوين متعددة
انقر على إضافة في جهة الاتصال واختر نوع العنوان:
- عنوان جهة الاتصال — يُضيف نقطة اتصال أخرى.
- عنوان الفاتورة — يُضيف عنوان فاتورة محدداً.
- عنوان التسليم — يُضيف عنوان تسليم محدداً.
- العنوان الخاص — يُضيف العنوان الخاص لجهة الاتصال.
تبويبات جهة الاتصال
- تبويب المبيعات — إدارة تفاصيل المبيعات: قوائم الأسعار وشروط الدفع ومندوب المبيعات المسؤول.
- تبويب المحاسبة — تخزين وتتبع التفاصيل البنكية للمعاملات المالية.
- تبويب المشتريات — معالجة تفاصيل الشراء بما في ذلك عملة المورد وشروط الدفع.
- تبويب الملاحظات الداخلية — تسجيل الملاحظات والمشاهدات للتعاون بين الفريق.
البحث وتصفية جهات الاتصال
- استخدم وظيفة البحث للتصفية الفورية لجهات الاتصال بالاسم أو معايير أخرى.
- طبّق المرشحات لتضييق القائمة حسب نوع جهة الاتصال أو حالة الأرشفة.
التهيئة
علامات جهات الاتصال
تتيح لك العلامات تصنيف جهات الاتصال بناءً على معايير محددة. أنشئ علامة جديدة بـ اسم وأصل اختياري ولون، ثم عدّل جهات الاتصال لتعيين العلامات.
البنوك
أضف البنوك إلى نظام CRM لمركزة المعلومات المالية جانب بيانات العملاء:
- انتقل إلى التهيئة ← البنوك.
- انقر على إنشاء جديد وأدخل اسم البنك ورمز BIC (رمز تعريف البنك).
الحسابات البنكية
دمج معلومات الحساب البنكي جنباً إلى جنب مع بيانات العملاء:
- انتقل إلى التهيئة ← الحسابات البنكية.
- أدخل رقم IBAN والاسم وصاحب الحساب البنكي والعملة.
الدول والولايات
تعرض قسمَا الدول وولايات الدول بيانات مرجعية تُستخدم في النظام. يمكنك تصدير هذه البيانات أو إضافة ولايات مخصصة حسب الحاجة.